Además de MCU y MPU, la escasez de chips automotrices es el circuito integrado de energía más preocupante, de los cuales los IGBT todavía escasean, y el ciclo de entrega de los fabricantes internacionales de IDM se ha extendido a más de 50 semanas.Las empresas nacionales de IGBT siguen de cerca la tendencia del mercado y la capacidad de producción es escasa.
Bajo la explosión de calor, la oferta y la demanda deIGBTson muy apretados.
Los IGBT de grado automotriz son el componente central de los controladores de motores de vehículos de nueva energía, los aires acondicionados de vehículos, las pilas de carga y otros equipos.El valor de los dispositivos semiconductores de potencia en vehículos de nueva energía es más de cinco veces mayor que el de los vehículos de combustible tradicionales.Entre ellos, el IGBT representa aproximadamente el 37% del costo del sistema de control electrónico de vehículos de nueva energía, por lo que es uno de los dispositivos electrónicos más importantes del sistema de control electrónico.
En 2021, las ventas de vehículos de nueva energía en China fueron de 3,52 millones de unidades, un aumento interanual del 158%;Las ventas en el primer semestre de 2022 fueron de 2,6 millones de unidades, un aumento interanual de casi 1,2 veces.Se espera que las ventas de vehículos de nueva energía sigan alcanzando alrededor de 5,5 millones de unidades en 2022, una tasa de crecimiento interanual de alrededor del 56%.Impulsada por el rápido crecimiento de la producción y venta de vehículos de nueva energía, la demanda de IGBT está creciendo rápidamente.
Sin embargo, la concentración de la industria de IGBT de grado automotriz es extremadamente alta.Debido al largo ciclo de verificación de los módulos IGBT de grado automotriz y a los altos requisitos técnicos y de confiabilidad, el suministro global actual todavía se concentra principalmente en los fabricantes de IDM, incluidos Infineon, ON Semiconductor, SEMIKRON, Texas Instruments, STMicroelectronics, Mitsubishi Electric, etc. De hecho, algunas fábricas de IDM declararon públicamente a mediados de año que los pedidos estaban completos hasta 2023 (no se excluye que algunos clientes puedan tener pedidos excesivos).
En términos de plazo de entrega, el plazo de entrega actual de los grandes fabricantes extranjeros es generalmente de unas 50 semanas.Según el informe de mercado del cuarto trimestre de Future Electronics, IGBT, el tiempo de entrega de Infineon es de 39 a 50 semanas, el tiempo de entrega de IXYS es de 50 a 54 semanas, el tiempo de entrega de Microsemi es de 42 a 52 semanas y el tiempo de entrega de STMicroelectronics es de 47 a 52 semanas.
¿A qué se debe la repentina escasez de IGBT de calibre vehicular?
En primer lugar, el período de construcción de la capacidad de producción es largo (generalmente alrededor de dos años), la expansión de la producción enfrenta dificultades en la adquisición de equipos y es necesario pagar una prima alta para comprar equipos de segunda mano.Si la capacidad de oferta de IGBT en el mercado es mucho mayor que la demanda, el precio de GBT caerá rápidamente.Infineon, Mitsubishi y Fujifilm representan más del ochenta por ciento de la capacidad de producción mundial, y la demanda del mercado es un factor clave que deben considerar.En segundo lugar, los requisitos del nivel del vehículo son relativamente altos. Una vez finalizadas, las especificaciones del producto no se pueden ajustar temporalmente, aunque todas son IGBT, pero debido a que están en diferentes subdivisiones, los requisitos para IGBT son completamente diferentes y no hay posibilidad. de mezcla, lo que resulta en un alto costo de aumentar las líneas de producción y no puede ser prorrateado.
Las empresas IGBT tienen un volumen de pedidos completo y la capacidad de producción es escasa
Debido a los largos plazos de entrega de IGBT del IDM internacional, los nuevos fabricantes nacionales de vehículos eléctricos continúan recurriendo a proveedores locales.Como resultado, muchos fabricantes chinos de IGBT están llevando a cabo activamente proyectos de expansión de capacidad, ya que ya han recibido una gran cantidad de pedidos de IGBT de los fabricantes de automóviles.
(1)Semiconductor estrella
Como líder de IGBT, Star Semiconductor logró una ganancia neta de 590 millones de yuanes en los primeros tres trimestres de este año, un aumento interanual de 1,21 veces, la tasa de crecimiento superó los ingresos operativos y el margen bruto de ventas alcanzó 41,07. %, un aumento respecto al trimestre anterior.
En la sesión informativa sobre los resultados del tercer trimestre celebrada el 5 de diciembre, los ejecutivos de la compañía presentaron que la principal fuerza impulsora del crecimiento de los ingresos en los últimos trimestres provino del continuo y rápido aumento de los productos de la compañía en vehículos de nueva energía, energía fotovoltaica, almacenamiento de energía, energía eólica y otras industrias y el continuo aumento de la cuota de mercado;Con la liberación del efecto de escala, la optimización de la estructura del producto y la mejora de la eficiencia de producción y operación, el margen de beneficio bruto de la empresa sigue creciendo.
Desde la perspectiva de la estructura de ingresos, de enero a septiembre, los ingresos de Star Semiconductor provenientes de la industria de nuevas energías (incluidos vehículos de nuevas energías, generación de energía de nuevas energías y almacenamiento de energía) representaron más de la mitad, convirtiéndose en la principal fuerza impulsora del desempeño de la compañía. crecimiento.Entre ellos, los módulos semiconductores de grado automotriz de la compañía se han utilizado ampliamente en los principales fabricantes nacionales de vehículos de nueva energía durante muchos años, y su participación de mercado ha ido aumentando y se ha convertido en el principal proveedor de módulos semiconductores de potencia de grado automotriz para nuevos fabricantes nacionales. vehículos de energía.
Según divulgaciones anteriores, los módulos IGBT de grado automotriz de Star Semiconductor para controladores de motores principales continuaron aumentando, con un total de más de 500.000 vehículos de nueva energía en la primera mitad del año, y se espera que el número de vehículos aumente aún más. en la segunda mitad del año, de los cuales se instalarán más de 200.000 modelos de clase A y superiores.
(2)Tecnología Hongwei
El fabricante de IGBT Hongwei Technology también se benefició del desarrollo del nuevo mercado energético y la empresa logró un beneficio neto de 61,25 millones de yuanes en los primeros tres trimestres de este año, un aumento interanual de aproximadamente el 30%;Entre ellos, el tercer trimestre alcanzó 29,01 millones de yuanes, un aumento interanual de casi el doble, y el margen de beneficio bruto de las ventas fue del 21,77%, aproximadamente la mitad de Star Semiconductor.
Respecto a la diferencia en el margen de beneficio bruto, los ejecutivos de Macro Micro Technology señalaron en una encuesta institucional de noviembre que el margen de beneficio bruto de la empresa para todo el año 2022 está en el mismo nivel que en 2021, y todavía existe una cierta brecha. con empresas del mismo sector, afectadas principalmente por la escalada de líneas de producción.
La compañía ha recibido muchos pedidos, pero debido a la escasez de materias primas principales y la nueva capacidad de prueba cerrada de la compañía aún está en la etapa de aumento, no puede satisfacer completamente la demanda del mercado en la actualidad.Los ejecutivos de Macro Micro Technology presentaron que, debido al aumento sustancial de los ingresos de la compañía en vehículos eléctricos fotovoltaicos y otros campos, la compañía responde activamente a las necesidades de los clientes intermedios y la inversión en activos se realiza por adelantado, mientras que los gastos de depreciación aumentan considerablemente. .Además, toda la línea de producción de expansión aún se encuentra en la etapa de ascenso y es necesario mejorar la tasa de utilización de la capacidad.En el futuro, con el ajuste de la estructura de aplicaciones posteriores de la empresa, la mejora de la utilización de la capacidad y la aparición del efecto de escala, se espera que mejore el margen de beneficio bruto de la empresa.
(3)microsilano
como unSemiconductor en modo IDMLos principales productos de Silan Micro incluyen circuitos integrados, dispositivos semiconductores discretos y productos LED.En los tres primeros trimestres de este año, la empresa obtuvo un beneficio neto de 774 millones de yuanes, un aumento interanual del 6,43%, del cual, afectado por la desaceleración de la demanda en el mercado de electrónica de consumo, las restricciones energéticas, etc., los pedidos de chips y LED para dispositivos de la empresa disminuyeron y el beneficio neto de la empresa en el tercer trimestre cayó aproximadamente un 40% interanual.
En una encuesta institucional reciente, los ejecutivos de Silan Micro predijeron que se espera que los ingresos de la compañía aumenten de manera constante en el cuarto trimestre y que los productos de nueva energía para automóviles hayan cumplido gradualmente las condiciones para una gran cantidad de envíos;El cuarto trimestre del mercado de electrodomésticos será la temporada alta, que podrá extenderse hasta el primer semestre del próximo año;El cuarto trimestre del mercado de electrodomésticos será la temporada alta, que podrá extenderse hasta el primer semestre del próximo año;
En el mercado IGBT, los módulos y tubos individuales IGBT de Silan Micro se han utilizado ampliamente en el campo industrial y se han expandido a nuevas energías y automóviles.Según los informes, la capacidad de producción mensual de IGBT de 12 pulgadas de la empresa es de 15.000 piezas, pero afectada por la escasez de sustratos, el estándar real aún no se ha alcanzado y actualmente se está resolviendo, además de la línea de 8 pulgadas y 6 pulgadas de la empresa. La línea de pulgadas tiene capacidad de producción de IGBT, por lo que la proporción de ingresos por productos relacionados con IGBT ha aumentado considerablemente y se espera un mayor crecimiento en el futuro.
El principal problema al que nos enfrentamos ahora es la escasez de sustrato.Nosotros y los proveedores upstream estamos promoviendo activamente la solución del FRD (diodo de recuperación rápida), que fue un gran problema para nosotros en el segundo trimestre, y ahora lo estamos solucionando gradualmente, dijo un alto ejecutivo de Shlan Micro.
(4)Otros
Además de las empresas mencionadas anteriormente, el negocio IGBT de empresas de semiconductores como BYD Semiconductor, Times Electric, China Resources Micro y Xinjieneng ha logrado grandes mejoras, y los productos IGBT de grado automotriz también han logrado grandes avances en el mercado.
China Resources Micro dijo en la encuesta de la agencia receptora que la capacidad de producción de la línea IGBT de 8 pulgadas se está expandiendo y que la línea de producción de 12 pulgadas de Chongqing también tiene la planificación de capacidad de los productos IGBT.Este año se espera que IGBT alcance 400 millones de ventas, el próximo año se duplicarán las ventas de productos IGBT en el control de la industria automotriz de nuevas energías y otros campos de ventas para aumentar aún más, representando actualmente el 85%.
Times Electric también anunció recientemente que tiene la intención de aumentar el capital de Zhuzhou CRRC Times Semiconductor Co., Ltd. en 2.460 millones de yuanes, y el aumento de capital se utilizará para que CRRC Times Semiconductor compre parte de los activos de componentes automotrices que respaldan proyectos de construcción. (incluidos proyectos IGBT) de la empresa.
Los fabricantes de IGBT entran en el período de bonificación, fuente de “spoiler” interminable
El período de dividendos IGBT apareció por primera vez, lo que atrajo muchos diseños nuevos.
(1)Xinpengwei
Recientemente, Xinpengwei dijo en una encuesta institucional que el proyecto de recaudación de fondos fijos de la compañía para 2022: el proyecto de chips para vehículos de nueva energía desarrollará principalmente chips de control de suministro de energía de alto voltaje, chips controladores de medio puente de alto voltaje, chips controladores de aislamiento de alto voltaje, chips de fuente auxiliar de voltaje y dispositivos inteligentes IGBT y SiC.
Los principales productos de Xinpeng Micro son los chips de administración de energía PMIC, AC-DC, DC-DC, Gate Driver y dispositivos de energía compatibles, y los chips de administración de energía efectivos actuales suman más de 1300 números de pieza.
Xinpengwei dijo que en los próximos tres años, la compañía lanzará productos semiconductores de potencia integrados más avanzados para el mercado de control industrial basados en la nueva plataforma de tecnología de chip de potencia inteligente Smart-SJ, Smart-SGT, Smart-Trench y Smart-GaN completamente actualizada. .
(2) Geely
En octubre de 2021, se informó que el IGBT de Geely está en desarrollo.Recientemente, la plataforma de licitación de Geely publicó un “Anuncio de licitación para el proyecto de supervisión de la primera fase del proyecto de transformación de la fábrica de microelectrónica de Jinneng”. El anuncio señalaba que Geely se unió al equipo de fabricación propia de empaquetado de IGBT.
Según el anuncio, la primera fase del proyecto de transformación de la fábrica de Jinneng Microelectronics tiene una superficie de unos 5.000 metros cuadrados, y se construye la primera fase de la planta con una producción anual de 600.000 conjuntos de módulos de potencia IGBT, que incluyen principalmente 3.000 metros cuadrados de 10.000 metros cuadrados de salas blancas y laboratorios, 1.000 metros cuadrados de centrales eléctricas y 1.000 metros cuadrados de almacenes y oficinas.
Se informa que los sistemas de propulsión eléctrica deGeely nueva energía(incluidos Geely, Lynk & Co, Zeekr y Ruilan), la marca de empresa conjunta Smart Motor y Polestar utilizan casi todos módulos de potencia IGBT.Extreme Krypton y Smart Motor claramente utilizarán SiC de 400 V.
Hora de publicación: 12-dic-2022