En los últimos dos años, el mercado de semiconductores ha experimentado un período de auge sin precedentes, pero a partir del segundo semestre de este año, la demanda adoptó una tendencia decreciente y enfrentó un período de estancamiento.No sólo las memorias, sino también las fundiciones de obleas y las empresas de diseño de semiconductores se han visto afectadas por la ola de frío, y el mercado de semiconductores puede "revertir el crecimiento" el próximo año.En este sentido, las empresas fabricantes de semiconductores han comenzado a reducir la inversión en instalaciones y apretarse el cinturón;Empiece a evitar la crisis.
1. Las ventas mundiales de semiconductores crecerán negativamente un 4,1% el próximo año
Este año, el mercado de semiconductores ha pasado rápidamente de un auge a una caída y está atravesando un período de cambio más intenso que nunca.
Desde 2020, elmercado de semiconductoresChina, que ha disfrutado de prosperidad debido a interrupciones en la cadena de suministro y otras razones, entró en un período de frío severo en la segunda mitad de este año.Según SIA, las ventas mundiales de semiconductores ascendieron a 47.000 millones de dólares en septiembre, un 3% menos que en el mismo mes del año pasado.Esta es la primera caída de las ventas en dos años y ocho meses desde enero de 2020.
Con esto como punto de partida, se espera que las ventas del mercado mundial de semiconductores crezcan significativamente este año y reviertan el crecimiento el próximo.A finales de noviembre de este año, WSTS anunció que se espera que el mercado mundial de semiconductores crezca un 4,4% en comparación con el año pasado, alcanzando los 580.100 millones de dólares estadounidenses.Esto contrasta marcadamente con el aumento del 26,2% en las ventas de semiconductores del año pasado.
Se espera que las ventas mundiales de semiconductores alcancen los 556.500 millones de dólares el próximo año, un 4,1 por ciento menos que este año.Sólo en agosto, WSTS predijo que las ventas en el mercado de semiconductores crecerían un 4,6% el próximo año, pero volvió a las previsiones negativas al cabo de 3 meses.
La disminución de las ventas de semiconductores se debió a una disminución de los envíos de electrodomésticos, televisores, teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y otros productos auxiliares, que fueron importantes en el lado de la demanda.Al mismo tiempo, debido ainflación global, la nueva epidemia de la corona, la guerra ruso-ucraniana, los aumentos de las tasas de interés y otras razones, el deseo de comprar de los consumidores está disminuyendo y el mercado de consumo está atravesando un período de estancamiento.
En particular, las ventas de semiconductores de memoria fueron las que más cayeron.Las ventas de memorias han bajado un 12,6 por ciento este año respecto al año pasado, hasta 134.400 millones de dólares, y se espera que caigan aún más en alrededor de un 17 por ciento el próximo año.
Micron Technology, que ocupa el tercer lugar en participación de DARM, anunció el día 22 que en el anuncio de resultados del primer trimestre (septiembre-noviembre de 2022), la pérdida operativa alcanzó los 290 millones de dólares estadounidenses.La compañía predice pérdidas aún mayores en el segundo trimestre del año fiscal 2023 hasta febrero del próximo año.
Es probable que los otros dos gigantes de la memoria, Samsung Electronics y SK Hannix, caigan en el cuarto trimestre.Recientemente, la industria de valores predijo que SK Hynix, que tiene una gran dependencia de la memoria, tendrá un déficit de más de 800 millones de dólares en el cuarto trimestre de este año.
A juzgar por la situación actual del mercado de las memorias, el precio real también está cayendo bruscamente.Según la agencia, el precio fijo de transacción de DRAM en el tercer trimestre cayó entre un 10% y un 15% en comparación con el trimestre anterior.Como resultado, las ventas globales de DRAM cayeron a 18.187 millones de dólares en el tercer trimestre, un 28,9% menos que en los dos trimestres anteriores.Se trata de la mayor caída desde la crisis financiera mundial de 2008.
La memoria flash NAND también tuvo un exceso de oferta: el precio de venta promedio (ASP) en el tercer trimestre bajó un 18,3% respecto al trimestre anterior, y las ventas globales de NAND en el tercer trimestre de este año fueron de 13.713,6 millones de dólares, un 24,3% menos que el trimestre anterior.
El mercado de la fundición también ha puesto fin a la era del 100% de utilización de su capacidad.Cayó a más del 90% en los últimos tres trimestres y a más del 80% después de entrar en el cuarto trimestre.TSMC, el gigante de la fundición más grande del mundo, no es una excepción.Los pedidos de los clientes de la empresa en el cuarto trimestre disminuyeron entre un 40 y un 50 por ciento respecto a principios de año.
Se entiende que el inventario de productos como teléfonos inteligentes, televisores, tabletas y computadoras portátiles ha aumentado, y el inventario acumulado de las empresas de semiconductores en el tercer trimestre ha aumentado en más del 50% en comparación con el primer trimestre.
Algunas personas en la industria creen que “hasta la segunda mitad de 2023, con la llegada de la temporada alta, se espera que la situación de la industria de semiconductores mejore por completo”.
2. Reducir la inversión y la capacidad de producción solucionará el problemaProblema de inventario de circuitos integrados
Después de la disminución de la demanda de semiconductores y la acumulación de inventario, los principales proveedores de semiconductores comenzaron operaciones de ajuste a gran escala reduciendo la producción y reduciendo la inversión en instalaciones.Según la anterior firma de análisis de mercado IC Insights, la inversión mundial en equipos de semiconductores el próximo año será un 19% menor que este año, alcanzando los 146.600 millones de dólares.
SK Hynix dijo en su anuncio de resultados del tercer trimestre el mes pasado que decidió reducir la escala de inversión en más de un 50% el próximo año en comparación con este año.Micron anunció que el próximo año reducirá la inversión de capital en más de un 30% del plan original y reducirá el número de empleados en un 10%.Kioxia, que ocupa el tercer lugar en participación de NAND, también dijo que la producción de obleas se reducirá en aproximadamente un 30% a partir de octubre de este año.
Por el contrario, Samsung Electronics, que tiene la mayor cuota de mercado de memorias, dijo que para satisfacer la demanda a largo plazo no reducirá la inversión en semiconductores, sino que procederá según lo planeado.Pero recientemente, dada la actual tendencia a la baja en el inventario y los precios de la industria de la memoria, Samsung Electronics también puede ajustar la oferta ya en el primer trimestre del próximo año.
Las industrias de semiconductores y fundición de sistemas también reducirán las inversiones en instalaciones.El día 27, Intel propuso un plan para reducir los gastos operativos en 3 mil millones de dólares el próximo año y reducir el presupuesto operativo en 8 mil millones de dólares a 10 mil millones de dólares para 2025 en su anuncio de resultados del tercer trimestre.La inversión de capital este año es aproximadamente un 8 por ciento menor que el plan actual.
TSMC dijo en su anuncio de resultados del tercer trimestre en octubre que la escala de inversión en instalaciones de este año estaba prevista entre 40.000 y 44.000 millones de dólares a principios de año, una reducción de más del 10%.UMC también anunció una reducción en la inversión planificada en instalaciones de $3.6 mil millones de dólares este año.Debido a la reciente reducción en la utilización de FAB en la industria de la fundición, parece inevitable una reducción en la inversión en instalaciones el próximo año.
Hewlett-Packard y Dell, los mayores fabricantes de computadoras del mundo, esperan que la demanda de computadoras personales disminuya aún más en 2023. Dell informó una caída del 6 por ciento en los ingresos totales en el tercer trimestre, incluida una caída del 17 por ciento en su división, que vende computadoras portátiles y computadoras de escritorio para consumidores y empresas.
El presidente ejecutivo de HP, Enrique Lores, dijo que es probable que los inventarios de PC se mantengan elevados durante los próximos dos trimestres."En este momento, tenemos mucho inventario, especialmente para PCS de consumo, y estamos trabajando para reducir ese inventario", dijo Lores.
Conclusión:Los fabricantes internacionales de chips son relativamente conservadores en sus previsiones comerciales para 2023 y están dispuestos a implementar medidas de contención de costes.Si bien en general se espera que la demanda se recupere en la segunda mitad del próximo año, la mayoría de las empresas de la cadena de suministro no están seguras del punto de partida exacto ni del alcance de la recuperación.
Hora de publicación: 09-ene-2023